A preservação do capital é um ponto essencial que deve ser observado pelos grupos familiares na hora de definir o portfólio de investimentos. Para evitar dissabores e gerar uma relação de confiança, é importante combinar diferentes estratégias com retornos consistentes e alinhar os interesses, recomendou Paz Ambrosy, professora da IE Business School, founding partner do Global Institutional Investors (GII) e uma das consultoras de investimentos mais influentes do mundo. Ela foi uma das palestrantes do Family Office Summit Brazil 2019.
Com a economia global se aproximando de um quadro de recessão, a consultora aconselhou a manter entre 20% a 40% dos recursos aplicados em investimentos que ofereçam liquidez. Para Paz, a recessão global virá mais cedo do que se imagina e as pessoas precisam estar preparadas para esse cenário adverso. Segundo ela, as empresas não dispõem de recursos suficientes para se sustentar por muito tempo num ambiente de depreciação e as famílias estão no limite. “É importante não se expor demais, ser seletivo ”, afirma.
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